Предлагаю разобрать конкретные шаги, как подготовиться к возможному кризису, если он случится из-за лопнувшего пузыря на американском рынке, ведь все предпосылки для обвала уже есть. Начнём намечать шаги, которые, с одной стороны, не повлияют на текущую торговлю, а с другой — помогут пройти кризис не потеряв, а заработав.

У меня есть уже опыт преодоления 4-х кризисов, и я по этому поводу могу рассказать интересные моменты, ведь торгую я на рынке с 2012 года.

Разделить подготовку к кризису я предлагаю на 3 этапа.

Как подготовить финансы для кризиса. Что делать с текущими позициями в портфеле. Когда и как начинать покупать в кризис.

Часть 1/3. Финансы для инвестирования, подготовка к кризису.

Портфель состоит из денежной части и уже купленных позиций. По моему мнению, денежная часть должна быть сейчас на уровне 25-30%, это в идеале, но ведь торговля идёт, и финансы не лежат без дела, а работают в акциях, фондах, облигациях или депозитах. Я говорю именно о свободных средствах, к которым отношу свободные деньги на депозите, снял и положил в надёжном банке, или остаток на брокерском счёте.

Статья №16 из Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли

Важным моментом при работе в средне-долгосрок на фондовом рынке является реинвестирование части прибыли для роста оборотного капитала, это приведёт в дальнейшем к более высоким доходам и позволит только забирать прибыль с фондового рынка, а не вкладывать дополнительные деньги для роста счёта.

Причины для реинвестирования две.

Это инфляция, которая не зависит от ваших действий.

Вторая — это увеличение капитала, используемого в торговле, для роста заработка.

При средне-долгосрочной торговле ориентировочная прибыль получается около 30% годовых. Соответственно, на этом примере рассмотрим, как будет расти капитал за 5 лет.

Для удобства подсчётов возьмём 100 000 рублей как начальную сумму. И посмотрим изменения, что будет с капиталом в случае реинвестирования 10%, 20% и 30%. По моему мнению, больше реинвестировать смысла нет, для меня оптимальными вариантами являются указанные выше значения, в этом году я реинвестировал 25% прибыли.

Еженедельный отчёт🪧
За прошедшую неделю с 06.10 по 12.10

Три из четырёх драгметаллов продолжили рост. Золото и серебро📈 добавили еще по 3% роста за неделю, что немало, учитывая значительную перекупленность по RSI. Палладий🔼 мощным рывком догоняет остальных, вырастая более чем на 11% и также попадая в зону перекупленности. Пора бы этим трём металлам немного охладиться, что за них и сделала платина, упавшая на 1%📉, но снявшая этим падением напряжение.

Главное событие недели — это установление нового исторического рекорда стоимости серебра🔼 и выход его выше 50, а затем и 51 доллара за тройскую унцию. Предыдущий рекорд стоимости продержался более 14 лет и на прошлой неделе мощным и красивым движением был обновлён!

ММВБ, рубль/доллар и нефть показали падение на прошлой неделе.

ММВБ немного снизился, но пока остаётся в районе 2600, это обнадёживает.📉

Рубль/доллар снизился совсем незначительно, менее чем на процент.📉

Нефть🔽 на прошлой неделе продолжила падение. Упав на неделе с 29.09 до 05.10 на 7%, на прошлой неделе падение продолжилось и добавило ещё -3,5%, итого получается уже -10% за 2 недели, падение очень большое за непродолжительное время. Бывает, на изменение нефти на 10% уходит полгода, а сейчас при такой сильной волатильности рынков потребовалось всего 2 недели.

IPO. Что это такое?

Любой компанией владеют акционеры. Сделки по смене владельцев компаний до выхода на биржу происходят в закрытом режиме. Они продаются либо передаются через внутренние сделки. Для того чтобы акции могли торговаться на бирже, существует процедура IPO, или вывод акций на биржу, чтобы любой человек мог ими в дальнейшем владеть и зарабатывать на росте акций или получать дивиденды.

IPO — initial public offering, в переводе с английского — первичное публичное предложение.
Это первый выход компании на фондовый рынок и превращение её из закрытой в публичную. После процедуры IPO акции компании начинают торговаться на бирже. Цель IPO — привлечение капитала для развития компании, создания прорывного скачка или выхода на новые рынки, либо получения акционерами денежных средств за свои доли.

SPO

Также существует SPO, или secondary public offering, в переводе с английского — вторичное публичное предложение.
Оно происходит также для продажи акционерами своих долей, либо решения долговых проблем компании или для создания рывка развития. В момент SPO количество акций в компании не изменяется, происходит перераспределение между акционерами и долей акций, торгуемых на бирже.